2024년 식기세척기 시장 분석: 대중화 + 혁신 업그레이드, 완만한 상승세 유지

2024년 식기세척기 시장 분석: 대중화 + 혁신 업그레이드, 완만한 상승세 유지

AVC의 전체 데이터에 따르면, 2024년 상반기 식기세척기 시장 소매 판매량은 58억 위안으로 4.6% 증가했습니다. 소매 판매량은 99만 대로 전년 대비 3.5% 증가했습니다. 동시에 AVC는 2024년 하반기에도 식기세척기 시장이 안정적으로 유지될 것으로 전망했습니다.

전반적으로 단일 식기세척기 카테고리의 경우, 2024년 외부 환경은 큰 변동을 보이지 않았기 때문에 시장 성과 또한 매우 평균적인 수준입니다. 하지만 비교적 안정적인 시장 상황 속에서도 브랜드가 아무런 조치를 취하지 않는다는 것은 아닙니다. 오히려 각 업체는 주관적인 판단을 바탕으로 식기세척기 시장 성장을 위해 협력해야 합니다.

시장 환경은 변함없고, 사용자 컨셉도 아직 천천히 업데이트되고 있습니다.

Owei 클라우드 네트워크는 상반기 전체 주방 가전 산업 시장 평가에서 "기대치를 낮추고 현실을 직시해야 한다"고 밝혔습니다. 실제로 전체 가전 산업은 현재 부동산과 소비라는 두 가지 심각한 과제에 직면해 있습니다.

2024년 상반기 중국 부동산 시장 전체 투자는 가전제품의 상류 부문인 부동산 투자가 감소하고, 매출 부진이 지속되며 기업 자금도 감소했습니다. 국가통계국 자료에 따르면 2024년 상반기 전국 부동산 개발 투자는 전년 대비 10.1% 감소했으며, 이 중 주택 투자는 10.4%, 주택 완공 면적은 전년 대비 21.8% 감소했습니다. 부동산 개발 번영 지수는 92.11로 저조한 경제 상황을 보여주었습니다.

한편, 소비 측면에서는 국가통계국이 발표한 데이터에 따르면 2024년 1분기 도시 거주자의 1인당 가처분소득은 전년 동기 대비 5.3% 성장했지만, 작년 전체 연간 성장률은 0.2%포인트 반등했지만 지난 10년간 평균 성장률 7.1%에 비해 여전히 상당히 낮은 수준이다. 동시에 국가통계국의 데이터에 따르면 2024년 4월 소비자 신뢰지수는 전월 대비 1.2 하락한 88.2로 여전히 중위값 100에 크게 미치지 못하는 것으로 나타났다.

거시 환경뿐 아니라 식기세척기 카테고리 자체의 시장 환경도 변함이 없습니다. 데이터 측면에서 볼 때, 모든 기업과 전문 기관은 중국의 식기세척기 시장 침투율이 3% 미만이며, 미국의 69% 보급률과의 격차는 성장 가능성이 매우 크다고 끊임없이 강조하고 있습니다. 식기세척기는 여전히 큰 잠재력을 가진 블루오션 시장입니다.

시청자층을 위해 위챗, 스몰 레드북, 바이두 검색에서 각각 "식기세척기"를 키워드로 사용하는데, 관련 질문은 여전히 ​​"식기세척기가 필요한가? 식기세척기가 작동할까? 식기세척기 크기는 어느 정도인가? 식기세척기를 어떻게 선택해야 하는가?"입니다. 검색 결과 측면에서 업계 전체는 소비자에게 이러한 문제를 설명하기 위해 끊임없이 노력하고 있으며, 식기세척기를 삶의 핵심 요소로 인식시키고 있습니다.

따라서 2024년 식기세척기의 외부적 요인은 작년과 크게 다르지 않으며, 앞으로도 장기간 변화가 없을 것으로 예상되어 식기세척기 성장은 앞으로도 둔화될 것으로 전망된다.

기술 혁신을 통해 수요 측면에서 사용자를 업그레이드하고 적응시키는 주도권을 갖습니다.

하지만 식기세척기는 전체 주방 가전 시장에서 차지하는 비중이 크기 때문에, 단순 수요든 제품 수요든 그 성과는 칭찬할 만합니다. AVC 데이터에 따르면, 2024년 상반기 주방 가전 부문의 전체 소매 판매액은 468억 위안으로 전년 동기 대비 변동이 없었습니다. 상반기 주방 가전 누적 소매 판매액은 111억 위안으로 3.6% 증가했습니다.

식기세척기 데이터가 시장보다 우세한 것은 식기세척기 분야의 일부 강자 브랜드의 홍보와 불가분의 관계에 있습니다. 2024년 상반기에만 Boss Electrical Appliances, Casady와 같은 대형 브랜드들이 식기세척기 페스티벌을 개최하여 과학적 대중화와 수익 창출이라는 두 가지 측면에서 소비자들에게 식기세척기 제품을 지속적으로 홍보하고 대중화했습니다. 또한, 대부분의 행사가 여러 차례 개최되어 브랜드 기업들이 식기세척기 시장 발전에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 투자를 확대하고 있음을 보여줍니다.

동시에 주목할 점은 대부분의 주방용품과 비교했을 때 식기세척기 회사는 홍보에서 카테고리 개념을 제거하고, 사용 시나리오에 특허 혁신과 기술 업그레이드를 배치하고, 사용자가 특정 제품을 수용하도록 직관적으로 "설득"하는 데 더 능숙하다는 것입니다.

예를 들어, 사용자들이 식기세척기가 깨끗하지 않고 설거지만 할 수 있다는 우려를 제기하자, 보스 일렉트릭(Boss Electric)은 2024년 2월 세척 기술을 업그레이드했습니다. 국가지식재산권국 공고에 따르면, 항저우 보스 일렉트릭(Hangzhou Boss Electric Co., Ltd.)은 "나선형 분사 부품 및 식기세척기"에 대한 특허를 출원했습니다. 특허 요약에 따르면, 본 출원에서 제공되는 식기세척기 분사 암은 식기세척기의 기능을 풍부하고 개선하여, 일상적인 식기 세척 요구를 충족할 뿐만 아니라 사용자가 직접 손으로 세척하지 않고도 주방 행주나 기타 천 제품을 세척할 수 있도록 하여 사용자 경험을 크게 향상시킬 수 있습니다.

물론, 보스 전기 강력 타겟 특허 기술은 예시가 아닙니다. 2024년 상반기에 Gree는 사용자의 식기 세척기 보관 작업의 번거로움을 줄여주는 식기 세척기 보관 제어 방법에 대한 특허를 공개했습니다. Haier가 출원한 식기 세척기 배수 장치에 대한 실용신안 특허는 식기 세척기 싱크대에 물이 고이는 문제를 방지하고 배수 시간을 절약할 수 있습니다. Huadi는 식기가 꺾이는 것을 방지하기 위한 하단 볼 바스켓 리프트 제어 특허 등을 개발했습니다.

상반기 신제품의 주요 특징은 "정밀 제어 지능화", "전면 업그레이드", "빌라 용량", "일체형 세척", "슬래그 물 강력 배출", "지능형 배출" 등 실용적인 기능과 소비 지향적 특징을 중심으로 구성되었습니다. 예를 들어, 상반기에 Fangtai는 17개 용량의 VP10 모델을 출시했습니다. 내부는 상, 중, 하 3단으로 구분되어 있으며, 4회전 딥 클린 입체 분사, 100℃ 스팀 살균, 훈연 기능을 탑재하여 연동 기능을 구현했습니다. 상반기 온라인 소매 판매는 1.17%를 차지했습니다. 지멘스는 스마트 클린 루빅큐브를 출시했습니다. 지멘스 식기세척기 창립 60주년 기념 선물로, 큐브는 16세트의 대용량을 갖추고 있으며, 마이크론 단위의 스팀 세척, 지능형 제습 건조, 96시간의 장기 항균 보관이 가능합니다. 상반기 온라인 소매 판매액은 2.87%를 차지했습니다.

동시에 이러한 혁신은 성장으로 이어졌습니다.

Aowei Cloud Network(AVC) 모니터링 데이터에 따르면 2024년 식기세척기 온라인 시장의 신제품 수는 91개, 오프라인 신제품 수는 123개로, 신제품 수만 놓고 보면 올해 상반기 신제품 수는 전년 동기 대비 감소했지만, 온라인 신제품 소매 판매액은 4억 5천만 위안으로, 신제품 판매 비중은 1.2% 증가했습니다. 오프라인 신제품 소매 판매액은 8천만 위안으로, 신제품 판매 비중은 4.2% 증가했습니다. 반대로 이러한 성장세는 2024년 신제품 및 신기술에 대한 인지도가 높고, 혁신 및 제품 반복 및 업데이트의 효율성이 더욱 향상되었음을 시사합니다.

AVC는 상반기 식기세척기의 긍정적이고 다각화된 혁신 추세를 바탕으로 2024년을 식기세척기 관련 기술 혁신의 "중요한 해"로 예측했습니다. 기술 혁신이 식기세척기 제품의 국산화를 더욱 가속화하여 식기세척기가 시장보다 앞서 나가는 속도로 성장할 것이라는 점에는 의심의 여지가 없습니다.

구조적 업그레이드 배당금, 혹은 식기세척기 시장 더욱 활성화

기술 혁신 외에도 식기 세척기 시장은 구조적 업그레이드의 긍정적 영향으로 인해 혜택을 받고 있습니다.

첫째, 엔지니어링 채널의 기존 3피스 구조가 변화하고 있으며, 식기세척기가 살균 캐비닛을 대체하는 새로운 3피스 구성 요소 중 하나로 자리 잡고 있습니다. AVC 데이터에 따르면, 현재 고급 주택의 식기세척기 설치율은 50%를 넘어섰습니다. 특히 팡타이(Fangtai)의 시장 점유율이 2024년 1월부터 5월까지 크게 증가하여 현재 41.1%에 달했다는 점은 주목할 만합니다.

가격 구조 측면에서 식기세척기 제품의 기술 업그레이드는 시장 필수품의 가격 상승을 견인했습니다. Ovi Cloud Network(AVC) 모니터링 데이터에 따르면, 제품 업그레이드 주기를 고려할 때 2024년 상반기 온라인 시장 필수품 판매량의 가격대는 5,000~6,000위안으로 전년 대비 8% 증가했습니다. 1만 위안 이상 식기세척기 판매 비중은 6% 증가하여 30%를 차지했습니다.

숫자 구조 측면에서도 2024년 상반기는 상당한 변화를 보였습니다. 온라인 시장에서 16세트 용량 제품이 20%를 차지하며 온라인 시장 1위 소매 판매를 기록했습니다. 오프라인 시장에서는 17세트 용량 제품이 34%를 차지하며 오프라인 시장 소매 판매 1위를 차지했습니다. 동시에 이 두 가지 제품은 세트 수가 적은 제품의 시장 점유율을 크게 줄였습니다. 또한 온라인에서 17세트 이상, 오프라인에서 18세트 이상의 대용량 식기 세척기도 상반기에 등장하기 시작하여 각각 3%와 5%를 차지했습니다.

현재 식기세척기 보급률은 아직 낮은 수준이지만, 삶의 질을 높이는 필수 주방 가전으로서 식기세척기 시장은 구조 개선의 긍정적 효과를 분명히 누리고 있습니다. 예를 들어, 여러 지역의 "보상 판매 보조금" 목록에 식기세척기가 포함된 것을 확인할 수 있습니다. 이러한 인기 증가는 시장 수요 증가와 함께 식기세척기 산업의 발전을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.

또한, AVC 모니터링 데이터에 따르면 2024년 상반기 식기세척기 온라인 시장 상위 3개 브랜드의 점유율은 55.7%로 전년 대비 1.4% 감소했으며, 하이얼, 팡타이, 파나소닉, 샤오미, 화잉 등의 브랜드의 점유율은 증가했습니다. 오프라인 시장 상위 3개 브랜드의 점유율은 73.9%로 전년 대비 3.9% 감소했으며, 보스, 메이디, 카사디, 하이얼, 보쉬, AO 스미스, 와티 등의 브랜드가 시장 점유율을 확대했습니다.

다시 말해, 식기세척기 시장은 여전히 ​​활력을 유지하고 있지만, 각 식기세척기 회사의 시장 브랜드 패턴은 여전히 ​​변수가 많고, 식기세척기 시장은 여전히 ​​기회로 가득 차 있습니다. 이러한 신호, 기술 혁신, 그리고 구조적 업그레이드가 중첩되면서 식기세척기 시장은 서서히 수면 아래로 가라앉고 있으며, 경쟁은 더욱 치열해질 것입니다.